Az ARTS Total Return Koncepció
Az ARTS Total Return Rendszer egy kantitatív, technikai kereskedelmi rendszer középtávú trendkövető orientációval. A kereskedési program 100%-ig fektet részvényekbe és részvényalapokba világszerte. Defenzív célokra akár 100%-ig lehetséges pénzpiaci alapokba vagy pénzpiacközeli alapokba és/vagy kötvényalapokba fektetni. Azok a szektorok, régiók vagy országok a portfólióban a leginkább súlyozottak, amelyek a középtávon pozitív tendenciát mutatnak. A legtöbb klasszikusan kezelt alappal ellentétben a total return befektetési stratégia nem egy benchmarkhoz igazodik, hanem minden piaci fázisban abszolút nyereséget kíván elérni.
A termékek alapvető erőssége a középtávú trendkövető irányultság és a portfólió állandó alakítása az egyes piacok adott fejlődéséhez. A rendszer nem próbálja a trendeket előre megjósolni, hanem csak akkor hajt végre befektetéseket, ha már pozitív trend jött létre.
A negatív tőzsdei időszakokban a részvénykvóta akár nullára csökkenthető. Ilyen esetben a vagyon többnyire pénzpiacba, rövid lejáratú befektetési alapokba és klasszikus részvényindexekkel erős negatív korrelációjú termékekbe kerül befektetésre. Az ARTS Total Return koncepció rendkívül aktív vagyonkezelési stílus, a portfólió összetétele folyamatosan változik. A befektetési alapokat egy alapkezelő alkalmasságától függetlenül, technikailag teljesen szabványosított, kvantitatív kritériumok alapján választják ki.
Miért Total Return Koncepció?
A nemzetközi tőzsdék erős árfolyamingadozásai után a befektetési stratégia bizonytalansága számos befektetőnél nagyon magas: Melyik befektetési osztályt válasszam? Részvények, kötvények vagy esetleg térjek vissza a megtakarítási számlához? Mihez megfelelő a beszállási idő jelenleg? Hogyan csökkenthetem a kockázatot anélkül, hogy feláldoznám a vonzó hozamot?
A C-QUADRAT ARTS alapokban felhasznált total return koncepció megoldást kínál minden ilyen jellegű döntésre: Pozitív tőzsdei fejlődés (hausse) esetén hozamoptimálás céljából a hangsúly a részvényekbe vagy a magas hozamú kötvényekbe történő befektetéseken van: "vonzó hozamlehetőségek". A negatív tőzsdei környezetben (baisse) fokozatosan a konzervatív befektetési eszközökre térnek át = "hosszú veszteséges fázisok elkerülése" (azonban a rövid távú piaci korrekciókból eredő spontán árveszteségeket nem lehet teljesen elkerülni).
Hogyan működik a Total Return Koncepció?
Emberi érzelmektől mentesen az alapkezelő egy teljesen automatizált, trendkövető számítógépes rendszert használ. E rendszer napi szinten elemzi a piacot a meglévő trendek (egyértelműen felismerhető felfelé vagy lefelé mutató mozgások) alapján, és vételi, illetve eladási döntéseket hoz.
Több mint 10.000 befektetési alap, ETF és részvény közül a számítógépes rendszer kiválasztja a legerősebb trendet mutatókat. A pénze ezért mindig ott kerül befektetésre, ahol ez a leginkább jövedelmezőnek tűnik.
