Unternehmen

ARTS Asset Management


ARTS Asset Management, Teil der C-Quadrat Investment Gruppe, ist eine österreichische Wertpapierfirma mit Sitz in Wien und St.Pölten und hat sich auf das Managen von quantitativen Total Return-Strategien spezialisiert.

Das proprietäre, sprich selbstentwickelte, technische Handels-system bildet die Grundlage für das aktive Fondsmanagement, bei dem sämtliche Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden.

Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Fonds orientiert sich der Anlageerfolg der Total Return Fonds nicht an einer Benchmark, sondern versucht langfristig in allen Marktphasen absolute Gewinne zu erwirtschaften.

Die Kernstärke der Produkte liegt in der Kombination ihrer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Märkte mit dem Ziel, durch aktives Risikomanagement Verluste zu begrenzen, um langfristig positive Erträge zu generieren.

Basis für den erfolgreichen Einsatz der ARTS-Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die Daten mit weit mehr als 10.000 Investmentfonds und ETFs weltweit umfasst.
 


Team


Das professionelle Total Return Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement. Durch den konsequenten Einsatz einer marktabhängigen Aktienquotensteuerung und Stop-Loss-Systematik soll das Verlustpotential der Aktienmärkte reduziert werden. In fallenden Märkten wird die Aktienquote schrittweise verringert, um Verluste möglichst gering zu halten.
 

Ausgezeichnete Performance

Langfristig Werte zu schaffen und diese für kommende Generationen zu erhalten ist wichtiger denn je. Unbeständige Finanzmärkte und die sich rasant verändernde Investmentlandschaft stellen eine große Herausforderung für jeden verantwortungsvollen Investor dar.

Wer in längerfristigen Zeithorizonten veranlagt, erwartet kontinuierlich solide Erträge. Die Investmentfonds von ARTS Asset Management haben ihre Stabilität in vergangenen Krisen bewiesen und in Boomphasen kontinuierlich Renditen erwirtschaftet.

Die ARTS Fonds wurden in den vergangenen 15 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen honoriert und das Unternehmen vom renommierten GELD-Magazin bereits zum neunten Mal zu Österreichs bestem Dachfondsmanager gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,3 Mrd. EUR in 16 flexibel gemanagten Fonds.

Total Return Konzept

Was ist ein Total Return Fonds? 

Total Return Fonds streben einen marktunabhängigen Ertrag an. Dieser soll durch einen aktiven und zeitgerechten Wechsel zwischen einzelnen Märkten bzw. Anlageklassen erreicht werden. So könnten beispielsweise Aktienanlagen reduziert werden, bevor der Aktienmarkt fällt, und das Fondsvermögen in Anleihen umgeschichtet werden. Die Wertentwicklung hängt somit maßgeblich von der Fähigkeit der Fondsmanager bzw. des technischen Handelssystems ab, die Entwicklung der Märkte einzuschätzen.
 

Wie funktioniert das Total Return-Konzept?

Das ARTS Total Return Konzept repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend. Unabhängig vom Geschick eines Fondsmanagers erfolgt die Fondsauswahl rein technisch nach vollständig standardisierten, quantitativen Kriterien. Das Handelssystem versucht nicht, Trends zu antizipieren, sondern investiert erst, wenn sich bereits ein positiver Trend etabliert hat. Dabei wird auf täglicher Basis der Markt nach vorhandenen Trends (klar erkennbare Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegungen) analysiert und Kauf- und Verkaufsentscheidungen ausgelöst. Von über 10.000 Investmentfonds, ETFs und Aktien wählt das Computer-System die jeweils trendstärksten aus. Ihr Geld ist daher stets dort investiert, wo es am profitabelsten erscheint.
 

Welche Fonds werden durch das Total Return-Konzept gemanagt?

Das Total Return-Konzept kommt bei sämtlichen ARTS Mischfonds zur Anwendung. Die Unterscheidung der einzelnen Fondstypen liegt primär in der Risiko-/Ertragseinstellung. Dabei können die dynamisch ausgerichteten Fonds grundsätzlich bis zu 100% in Aktienfonds investieren. Beim den ausgewogenen „Balanced-Fonds“ beträgt die maximale Aktienquote 50% bzw. 60%. Die defensiven Fonds, dessen Aktienquote maximal 30% betragen kann, sind innerhalb der ARTS-Produktfamilie der gemischten Fonds am konservativsten ausgerichtet.

In stark negativen Börsenzeiten kann in sämtlichen Total Return-Strategien die Aktienquote jeweils auf null reduziert werden. In solchen Fällen wird zu defensiven Zwecken bis zu 100% sowohl in Anleihe- als auch in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investiert.
 

Warum ein Total Return-Konzept?

Nach den starken Kursschwankungen an den internationalen Börsen ist die Unsicherheit über die weitere Veranlagungsstrategie bei vielen Anlegern sehr groß: Welche Anlageklasse wähle ich? Aktien, Anleihen oder doch zurück zum Sparbuch? Wofür ist jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie reduziere ich mein Risiko, ohne auf attraktive Renditen zu verzichten?

Das Total Return-Konzept, das in sämtlichen ARTS Fonds eingesetzt wird, bietet Ihnen für all diese Entscheidungen eine mögliche Lösung: Bei positiver Börsenentwicklung (Hausse) wird zwecks Renditeoptimierung schwerpunktmäßig in Aktien oder High Yield Anleihen investiert ="Attraktive Renditechancen". In einem negativen Börsenumfeld (Baisse) wird schrittweise in konservative Anlageinstrumente umgeschichtet ="Vermeidung langer Verlustphasen". Spontane, aus kurzfristigen Marktkorrekturen entstehende Kursverluste können jedoch nicht vollständig vermieden werden.